sábado, julio 23, 2011

Gantt con actividades repetidas en Excel

En el pasado he tocado el tema de construir diagramas Gantt con Excel. Podemos usar, básicamente, dos técnicas: gráficas de barras apiladas o formato condicional (también pueden consultar mi nota sobre diagrama Gantt dinámico).

Las técnicas que muestro en la nota no contemplan el caso en que una tarea se repite a lo largo del proyecto. En esta nota mostraré una técnica sencilla para crear ese tipo de diagrama de Gantt.

Supongamos este ejemplo sencillo



Nuestro proyecto comprende cinco tareas, algunas de las cuales se repiten en la segunda etapa.
Esto es lo que queremos obtener:



Empezamos por construir nuestro diagrama que mostrará la primera etapa del proyecto, seleccionando el rango A2:C7 en nuestro ejemplo e insertando un gráfico de tipo barra apilada



En Excel 2010 obtenemos este resultado, así que tendremos que hacer algunas modificaciones:



Abrimos el asistente Seleccionar origen de datos y:

Editamos el eje de las categorías para que incluya sólo los valores del rango A3:A7



Agregamos la serie Comienzo (el rango B3:B7) y la movemos al primer lugar (usando la flecha indicada en la imagen)



Ocultamos la serie “Comienzo” marcando “Sin relleno” en el asistente de formato de la serie y “Sin línea” en la opción Borde



También el eje de los valores (horizontal) requiere nuestra atención. Cambiamos el valor mínimo del eje de manera que coincida con la primer fecha del proyecto



Finalmente, eliminamos la leyenda y si es necesario cambiamos la orientación de los ejes de manera que la primer tarea quede en la parte superior del diagrama. Para esto seleccionamos el eje de las categorías (el vertical) y cambiamos las definiciones



El resultado es el siguiente



Para poder representar la segunda etapa de la tarea tendremos que crear una columna auxiliar. Podemos incluirla en la tabla, pero mi inclinación personal es ocultarla ya que no aporta ninguna información útil al usuario.

Insertamos una columna a la izquierda de la tabla (o mejor aún dos, Ay B) y creamos la columna auxiliar “Intervalo”



Intervalo cuenta los días transcurridos entre el final de la primer etapa de la tarea y el comienzo de la segunda etapa.

Ahora agregamos dos nueva series a la gráfica: Intervalo y Duración (de la etapa 2)



Dado que vamos a ocultar la columna A, tenemos que cambiar la forma en que Excel representa los datos de columna ocultas apretando el botón “Celdas ocultas y vacías” y marcando “Mostrar datos en filas…”



Ahora tenemos que volver la serie Intervalos invisible, tal como hicimos con la serie Comienzo, cambiando las definiciones de relleno y borde

El último detalle que nos queda son los valores 00/01/1900 (rango I5:I7), Esto se debe a que los valores son ceros, pero el formato es de fecha. Lo que hacemos es cambiar levemente el formato usando formato personalizado “dd/mm/aa;;” (agregamos dos veces punto y coma)



El resultado final



El archivo con el ejemplo se puede descargar aquí (versiones Excel 2003 y Excel 2010).

jueves, julio 21, 2011

Formato Condicional en Excel 2010 – Cambios y Mejoras

En la nota sobre formato condicional personalizado con iconos pasé por alto las diferencias y mejoras introducidas en la versión 2010 de Excel (gracias a Carola por llamar mi atención sobre el error). Si bien los cambios y mejoras son menos dramáticos de los introducidos en Excel 2007, vale la pena pasar revista a las diferencias entre Excel 2007 y Excel 2010 en lo que a formato condicional se refiere.

En esta nota veremos los cambios en el formato condicional con conjuntos de iconos. Esta funcionalidad fue introducida en Excel 2007



La limitación en Excel 2007 es que no podemos combinar entre iconos que pertenecen a distintos conjuntos. En Excel 2010 podemos cambiar el icono de cada una de las condiciones



Esta funcionalidad incluye la posibilidad de determinar que bajo determinada condición no aparezca ningún icono



Esto es útil cuando queremos que aparezca un icono sólo cuando se cumple una determinada condición, por ejemplo los tres mejores meses de ventas



Otro cambio es la posibilidad de elegir el conjunto de iconos visualmente desde una lista desplegable



Otra herramienta introducida en Excel 2007 y mejorada en Excel 2010 son las barras de datos.

En este ejemplo aplicamos formato condicional con barra de datos en la versión Excel 2007



Podemos ver que las proporciones entre las barras del mejor mes (Agosto) y el peor (Setiembre) no concuerdan con la diferencia entre los números. Las barras de datos en Excel 2007 no sirven para comparar valores. Este problema fue solucionado en Excel 2010. Los mismos datos en Excel 2010 se ven así



Otras mejoras en formato condicional con barras de datos son:


  • Posibilidad de elegir entre relleno degradado y relleno sólido (en Excel 2007 sólo degradado)
  • Posibilidad de poner borde a la barra





  • Posibilidad de representar valores negativos en forma efectiva


sábado, julio 16, 2011

Formato condicional personalizado con iconos en Excel 2007/10

Entre las funcionalidades cuyas sus posibilidades más se han extendido en Excel 2007/10 se cuenta sin dudas el formato condicional. Ya he tratado el tema en varias notas, en general y el uso de iconos en particular.

Un lector me consulta:

Quiero utilizar conjuntos de iconos de la siguiente manera: 1.Valores entre 0 y 4: flecha verde. 2.Valores entre 4 y 10: flecha naranja 3. Resto de valores, bien por debajo de 0 o por encima de 10: flecha roja ¿¿Se puede hacer?? Es que no encuentro ninguna fórmula

En realidad no necesitamos ninguna fórmula (recordemos que estamos usando Excel 2007 o Excel 2010). Podemos usar el conjunto de iconos, pero tendremos que modificar las opciones por defecto que Excel nos ofrece.

En el caso de mi lector, queremos usar tres iconos/flechas diferentes pero para cuatro posibilidades. Vamos a mostrar el proceso de construir la regla.

Supongamos que esta es la lista de valores a la que queremos aplicar el formato condicional (que por comodidad he ordenado de menor a mayor sin que esto sea necesario para aplicar las reglas)



Empezamos por seleccionar el rango de la lista y elegir la opción “conjunto de iconos-4 flechas de color”



Ahora debemos cambiar el formato por defecto que aplica Excel, para lo cual usamos el menú Formato Condicional-Administrar reglas-Editar reglas



Cambiamos la opción Tipo de “porcentual” a “número”



En la primer regla ponemos “>10” y cambiamos el icono usando el botón de iconos (Aclaración: esta opción existe sólo en Excel 2010. Gracias a Carola por llamar mi atención sobre este punto)



Al hacer esto los valores en la segunda regla cambian automáticamente, determinando el límite inferior de la regla



Ponemos como límite superior “4” para esta regla y cambiamos el icono. Esto determina el límite inferior de la tercera regla



La cuarta regla queda definida por defecto. Apretamos “Aceptar” y..voila!