Total Anual Móvil (TAM) con Excel

A colación del post sobre totales acumulados me consulta un lector sobre la posibilidad de calcular el total anual móvil (TAM) con Power Query (y por mi cuenta voy a agregar como hacerlo con PowerPivot). Para ilustrar el tema ne envía un enlace a esta página del sitio SageAdvice de donde tomé esta tabla de datos

El Total Móvil Anual (TAM) es la suma de los doce últimos meses de lo que estamos midiendo, en nuestro caso las ventas. Así el TAM en enero incluye los meses Febrero a Diciembre del año anterior (2011 en la imagen arriba) y el mes de Enero del 2012. De la misma manera, Febrero suma los meses de Marzo a Diciembre del 2011 y Enero y Febrero del 2012, y así sucesivamente.

Ahora que sabemos qué es el TAM, vamos a ver como calcularlo con tres herramientas: Excel Clásico, Power Query y PowerPivot.

Totales acumulados con Power Query

No me considero un profesional experto en Excel y aledaños (Power Query, PowerPivot), pero si un usuario experimentado. Por ese motivo las notas de este blog reflejan más mi trabajo cotidiano con esta fantástica herramienta que un enfoque técnico-profesional.

Una vez dicho ésto, vayamos al punto de la nota: en algún momento de nuestra vida tuvimos o tendremos que calcular totales o saldos acumulados ("running totals" en inglés).

En Excel Clásico (Excel Clásico = Excel sin Power Query y PowerPivot) sabemos hacerlo con fórmulas o, mejor aún, con tablas dinámicas. ¿Por qué, entonces, hacerlo con Power Query? Porque puede ser parte de una serie de transformaciones que estamos haciendo dentro de la consulta o porque, sencillamente, nos resulte más eficiente.

Sea cual sea el motivo vamos a ver cómo hacerlo en el entorno del Power Query.

Las trampas ocultas de Power Query

Confieso que el título de este post peca de sensacionalismo, pero es por una buena causa: mostrar que, si no prestamos la debida atención, las consultas que creamos con Power Query pueden fallar y cuando lo hacen, lo harán en el momento menos adecuado (por ejemplo cuando estamos demostrando las bondades del modelo que acabamos de construir a nuestro jefe o cliente).

Voy a mostrar a una de esas trampas: la trampa de dividir por columnas (basado en un hecho real 😊).

Esta tabla muestra en que países han realizados ventas algunos de nuestros agentes

Podemos ver que Steven a realizado ventas en 4 países , Michael en 5 y Anne también en 5.

Queremos organizar la tabla de manera que en la columna "País" aparezca un solo país por fila. Así tendremos 4 filas para Steven, 5 para Michael y 5 para Anna.

Damos los siguientes pasos: